- NVDA
O CEO da Nvidia (NASDAQ: NVDA), Jensen Huang, nunca teve vergonha de fazer previsões ousadas para a inteligência artificial. E ele continua com uma de suas maiores: que os gastos globais com infraestrutura de IA podem chegar a 3 trilhões a 4 trilhões de dólares até 2030. Isso é uma quantia extraordinária de dinheiro, mesmo para um setor onde os maiores players já gastam centenas de bilhões de dólares por ano na construção de data centers e expansão da capacidade computacional.
Mas há uma distinção importante para investidores. Huang não está prevendo que a Nvidia gerará trilhões de dólares em receita. Ele está descrevendo o tamanho potencial da expansão da infraestrutura que poderia suportar a próxima geração de aplicações de IA.
Perdeu a 'Atuação 1' da IA? A 'Atuação 2' Pode Ser 14 Vezes Maior. A maioria dos investidores acha que perdeu o navio da IA porque não comprou a Nvidia em 2005. Mas, de acordo com nossos analistas, estamos apenas no final do "Atto 1" — a fase de P&D. "Atto 2" é o lançamento global. Continuar »
Então, com as expectativas já muito altas e as ações da Nvidia recentemente atingindo um novo recorde histórico, ainda vale a pena comprar as ações?
CEO da Nvidia, Jensen Huang. Fonte da imagem: Getty Images.
A Nvidia tem mais de uma maneira de se beneficiar
A maior vantagem da Nvidia não é simplesmente que ela fabrica poderosas unidades de processamento gráfico (GPUs). A empresa também fornece equipamentos de rede, unidades de processamento central (CPUs) e software que ajudam seus clientes a construir e operar data centers de IA. Essa carteira diversificada permite à Nvidia capturar uma fatia maior dos gastos com infraestrutura do que poderia fazendo apenas a venda de GPUs.
Sua nova arquitetura Vera Rubin combina CPUs Vera, GPUs Rubin, memória de largura de banda alta e conexões de alta velocidade projetadas para mover informações entre processadores e servidores de forma eficiente. A Nvidia afirma que a plataforma pode melhorar o desempenho e a eficiência de grandes sistemas de IA. E esses são dois fatores que importam enormemente para as empresas que gastam vastas somas em capacidade de computação.
A Nvidia não está parada. A empresa está desenvolvendo novas arquiteturas de chips e sistemas integrados a um ritmo acelerado, dando aos clientes motivos para atualizar seus equipamentos regularmente conforme os modelos de IA se tornam mais exigentes.
A Nvidia pode ficar atrás?
Claro, a previsão de Huang é uma previsão, não uma garantia. E os investidores não devem assumir que a Nvidia captará qualquer porcentagem fixa específica dos dólares gastos em infraestrutura de IA.
A Advanced Micro Devices e a Cerebras Systems estão competindo com a Nvidia por uma fatia do negócio de GPUs, enquanto grandes provedores de nuvem e grandes laboratórios de IA estão se associando a projetistas especializados de chips para desenvolver processadores de IA personalizados que poderiam reduzir sua dependência de hardware da Nvidia para certos tipos de cargas de trabalho. A Amazon e a Alphabet estão entre os hyperscalers que desenvolveram seus próprios processadores, e eles continuam refinando esses projetos.
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